Finanzen

Warum Unternehmer eine Anlagenberatung brauchen

  • Redaktion - 2. Juli 2019
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@ 6689062 (CC0-Lizenz)/ pixabay.com

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Bei der Berücksichtigung der Kunden sollten Beratungsfirmen wissen, dass ganz besonders die Unternehmer hier in den Vordergrund rücken. Dies ist besonders darauf zurückzuführen, dass Unternehmer frei und unabhängig sind.

Aus diesem Grund kann es nicht schaden, wenn man diesen Personen eine besonders große Aufmerksamkeit schenkt. Mithilfe einer Software für Anlagenberatung können diesen Menschen maßgeschneiderte Lösungen aufgezeigt werden.

Mithilfe der entsprechenden Software können Beratungsfirmen die Ziele ihrer Kunden wie Unternehmer ganz genau analysieren und anschließend eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln. Eine gute Software stützt sich dabei auf eine Asset-Liability-Management-Methodik, welche realistische Simulationen und hochwertige Optimierungen liefert.

Weiterhin basiert die Software auf fünf Modulen, welche unkompliziert in den bestehenden Beratungsprozess integriert werden können. Beratungsfirmen können die Software entweder über Software as a Service oder via API implementieren.

Vorteilhaft ist die Tatsache, dass die Software basierend auf einer Vielzahl von Informationen über die individuelle Anlagestruktur des Kunden eine Vielzahl von attraktiven Zielen liefert. Gleichzeitig kann der Kunde in die Entwicklung des Vermögens einsehen, während seine Zielerreichungsgeschwindigkeit simuliert wird. Selbstverständlich können Faktoren wie Rentenbeiträge, Sparen, Hypotheken und vieles mehr in der Vermögensentwicklung mit berücksichtigt werden.

Vision für den Kunden erstellen

Dem Kunden kann dabei geholfen werden eine aussagekräftige Vision für seine Vermögensplanung zu erstellen. Auch dies kann mithilfe einer Software für Vermögensplanung problemlos realisiert werden. Wenn dies geschehen ist, werden sämtliche Aktivitäten auf dieser Vision beruhen. Mit der Vision kommen auch die einzelnen Ziele. Während man sich die Ziele aufschreibt, sollte man sich idealerweise ein bisschen Zeit nehmen. Dieser Schritt ist nämlich sehr wichtig, um langfristig die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.

Schließlich geht es auch um die Realisierung der Vision und der Ziele. Wie kann man das machen? Leider lässt sich diese Frage nicht so einfach beantworten. Entscheidend ist, dass es viele Einflussfaktoren gibt, die man alle berücksichtigen muss. Dazu zählen das persönliche Risikoprofil, die familiäre Situation und vieles mehr.

Damit man seine Ziele erreichen kann, gibt es 2 Möglichkeiten:

    • Man kann sich selbst passende Strategien heraussuchen und rechtliche Rahmenbedingungen recherchieren. Dieser Prozess kostet sehr viel Zeit.
    • Man arbeitet mit einem Finanzberater zusammen. Es entstehen Kosten, aber dafür spart man Zeit.

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